Beheerd beleggen
Bij Advitas helpen we u uw vermogen te laten groeien, op een manier die bij u past. Naast hypotheken en verzekeringen adviseren we jaarlijks duizenden klanten over beheerd beleggen, spaar- en lijfrente-oplossingen. Hiervoor werken we samen met gerenommeerde partijen zoals OAKK, NNEK en Brand New Day. Zo hoeft u zelf de markten niet te volgen en krijgt u een strategie die aansluit bij uw persoonlijke situatie en doelen.
Laat uw vermogen professioneel groeien met Advitas
Bij Advitas helpen wij jaarlijks duizenden klanten verder met hun financiële toekomst. Naast hypotheken en verzekeringen, begeleiden wij onze relaties bij het opbouwen van vermogen. Dat doen wij onder andere met gespecialiseerde producten zoals lijfrentes én door te adviseren over beheerd beleggen.
In een tijd waarin spaargeld nauwelijks nog rendeert, biedt beleggen kansen voor wie vermogen wil opbouwen. Maar zelf beleggen kan tijdrovend en complex zijn. Daarom helpen wij u bij het vinden van een oplossing die bij u past, met professioneel beheerd beleggen uitgevoerd door gerenommeerde partijen als OAKK, NNEK en Brand New Day. Zij beheren gezamenlijk het vermogen van honderdduizenden Nederlanders. Afhankelijk van uw wensen en doelen brengen wij samen met u de mogelijkheden in kaart.
Wat is beheerd beleggen?
Bij beheerd beleggen vertrouwt u het beheer van uw vermogen toe aan professionele partijen. Zij nemen de beleggingsbeslissingen, altijd binnen de kaders die u samen met ons vaststelt. Zo kunt u profiteren van de kansen die beleggen biedt, zonder dat u zelf voortdurend de markten hoeft te volgen.
Het proces verloopt meestal in de volgende stappen:
Kennismaking & Inventarisatie: Wij starten met een goed gesprek om uw situatie, doelen en wensen in kaart te brengen. Zo begrijpen we wat u belangrijk vindt, bijvoorbeeld pensioenopbouw, de studie van uw kinderen of algemene vermogensgroei.
Risicoprofiel Bepalen: We bepalen hoeveel risico u kunt en wilt nemen. Dit gebeurt via een gesprek of een vragenlijst, en vormt de basis voor uw beleggingsstrategie (bijvoorbeeld defensief, neutraal of offensief).
Persoonlijk Beleggingsplan: Op basis van uw situatie en risicoprofiel stellen we samen met onze beleggingspartners een maatwerkplan op. Hierin staat hoe uw vermogen wordt belegd om uw doelen te bereiken binnen het afgesproken risiconiveau.
Uitvoering & Beheer: De vermogensbeheerder belegt voor u in een gespreide portefeuille, vaak via beleggingsfondsen of ETF’s, en past deze aan als de markten of uw situatie veranderen.
Monitoring & Rapportage: Uw portefeuille wordt continu gemonitord en u ontvangt periodiek duidelijke rapportages over de samenstelling, prestaties en uitgevoerde transacties.
Het voordeel van werken met Advitas
✔ Onafhankelijk advies: Wij adviseren objectief en kijken naar uw belang – niet naar het belang van één aanbieder.
✔ Samenwerking met top-partijen: Wij werken met bekende namen in de markt, zoals OAKK, NNEK en Brand New Day. Deze partijen beheren het vermogen voor honderdduizenden beleggers en bieden brede spreiding en professionele expertise.
✔ Combinatie met lijfrente: Wilt u fiscaal voordelig vermogen opbouwen voor uw pensioen? Wij adviseren ook over beleggen binnen een lijfrenterekening, waarmee u kunt profiteren van belastingvoordeel.
✔ Persoonlijk en transparant: Wij luisteren naar uw verhaal en maken een plan dat past bij uw unieke situatie.
Beleggen met fiscaal voordeel: lijfrenteoplossingen
Een belangrijk onderdeel van uw financiële planning kan het opbouwen van een aanvullend pensioen zijn. Dat kan via een lijfrenterekening. De inleg is in veel gevallen aftrekbaar in Box 1, het opgebouwde vermogen telt niet mee voor de vermogensbelasting (Box 3) en de uitkering later wordt vaak belast tegen een lager tarief.
Bij Advitas adviseren we u ook over hoe u uw bestaande of nieuwe lijfrente slim kunt combineren met beheerd beleggen. Zo benut u het belastingvoordeel én de expertise van professionele beheerders.
We vergelijken meerdere aanbieders
Wij vergelijken onafhankelijk meerdere aanbieders, zodat u de beste voorwaarden en hoogste uitkering krijgt die aansluit bij uw wensen en doelen.
Een adviseur spreken? Wij helpen graag.
Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek kunt u hieronder uw keuze maken.
Of bel ons direct op telefoonnummer 072 – 303 48 25.
