Pensioen en financiële rust scan aanvragen
Volg onderstaande stappen om uw brondata in goede orde aan te leveren.
Stap 1.
Pak uw PC of laptop en open Chrome (of Firefox of Edge)
- Let op: dit proces werkt niet op tablet of telefoon!
Stap 3.
Informatie over het proces
- In dit scherm kunt u meer informatie vinden door op één van de vragen te klikken. Zorg dat u DigiD van uzelf en uw partner (indien van toepassing) beschikbaar hebt, inclusief de telefoon voor de bevestiging met een SMS. Of gebruik uw DigiD app en indien van toepassing die van uw partner.
- Heeft u hulp nodig? Klik op ‘Hulp nodig?’ en contactgegevens van uw adviseur worden zichtbaar.
Stap 4.
Om te starten met het ophalen van gegevens, klik op ‘Aan de slag’
Stap 5.
- Het antwoord op vraag 1 en 2 moet ja zijn om door te kunnen gaan.
- Heeft u DigiD niet beschikbaar of de SMS functie van DigiD niet aanstaan? Dan dient u dit eerst te regelen. Of gebruik de DigiD app.
- Let op: heeft u de site nog nooit gebruikt? Ga dan eest naar de website en log in met uw DigiD. Daarna keert u terug naar het brondata-proces.
- Indien u een partner hebt, kunt u gelijk voor uw partner ook brongegevens ophalen. Klik dan op ‘Ja’ bij vraag 3 en zorg dat u de DigiD en telefoon voor de
SMS-inlogbevestiging (of DigiD app) van uw partner beschikbaar hebt. - Klik op ‘Verder’
Stap 6.
Extensie installeren
- Om de gegevens te verzamelen, maken wij gebruik van een extentie.
- Klik op ‘Installeer extensie’ en daarna op ‘OK’
- Let op: op zwaar beveiligde laptops/pc’s kan het voorkomen dat u een extensie niet mag installeren
- Klik op ‘Toev. aan Chrome’ (of ‘Add to Firefox’ in Firefox of ‘Downloaden’ in Edge).
- En bevestig met een klik op ‘Extensie toevoegen’. U keert vanzelf terug naar het scherm om gegevens te verzamelen.
Stap 7.
Gegevens verzamelen
- Als u automatisch bent teruggekeerd naar het scherm om gegevens te verzamelen, klik dan op ‘Aan de slag’
Stap 8.
Mijn Overheid / Belastingdienst / Mijnpensioenoeverzicht.nl / UWV
- Klik ‘Gegevens ophalen’
- Klik ‘Met een sms-controle’ of ‘Met de DigiD app
- Volg de inlogprocedure, vul DigiD gegevens in
en bevestig met de SMS of DigiD app - Herhaal deze stappen voor de andere bronnen
- Na het ophalen van de gegevens bij alle bronnen: Klik op
‘Volgende stap’ als u alleen voor uzelf verzamelt of
het proces al voor uzelf en uw partner doorlopen hebt.
- Klik op ‘Gegevens partner ophalen’ als u bij de start van het
proces hebt aangegeven dat u ook voor uw partner gegevens wenst te verzamelen. - Herhaal daarna de stappen om met DigiD
gegevens op te halen voor uw partner.
Stap 9.
Deel de gegevens met uw adviseur
- Klik op de gele knop ‘Deel gegevens met adviseur’
Stap 10.
- Vul uw e-mailadres en telefoonnummer in en klik op de knop ‘Akkoord & verstuur’
- Op uw PC kunt u een samenvatting van de brongegevens downloaden genaamd ‘Finrust_gegevens_samenvatting’.
- U ontvangt ook een e-mail met een bevestiging dat uw gegevens succesvol zijn ingezonden.Onze adviseur ontvangt uw brongegevens en neemt contact met u op.
