Werken bij
4
Mijn Adviseur
Mijn Advitas
Hypotheek & Huis
Sluit Hypotheek & Huis
Open Hypotheek & Huis
Eerste woning kopen
Volgende woning kopen
Woning kopen als ondernemer
Hypotheek oversluiten
Woning verduurzamen
Overwaarde woning gebruiken
Pensioen & Inkomen
Sluit Pensioen & Inkomen
Open Pensioen & Inkomen
Lijfrente uitkeren
Oversluiten vermogensproduct
Beheerd beleggen
Pensioen via werkgever
Shoprecht
Verzekeringen
Sluit Verzekeringen
Open Verzekeringen
Advitas Duurzaam Voordeelpakket
Zakelijk verzekeren
Zelf berekenen
Sluit Zelf berekenen
Open Zelf berekenen
Actuele rentestanden
Maximale hypotheek
Maandlasten berekenen
Overwaarde berekenen
Woningwaarde berekenen
Energielabel verbeteren
Service & Contact
Sluit Service & Contact
Open Service & Contact
Contact
Werken bij Advitas
Over Advitas
Advies = bomen planten
Blogs & Nieuws
Klanten over Advitas
Zoek een adviseur
Adviesgesprek
TEMPLATE 12: Losse leads
Klantcontact formulier
Vul onderstaande gegevens zo veel mogelijk in
Gegevens contact persoon Intermediair (t.b.v vragen of terugkoppeling)
Naam Intermediair
(Vereist)
Relatienummer Intermediair
(Vereist)
Dit is het klantnummer bij het intermediair voor terugkoppeling
Naam medewerker
(Vereist)
Telefoonnummer medewerker
(Vereist)
E-mailadres medewerker
(Vereist)
Klantgegevens
Naam klant
(Vereist)
Tussenvoegsel Klant
Achternaam Klant
(Vereist)
Naam Partner
Tussenvoegsel Partner
Achternaam Partner
Straat
(Vereist)
Huisnummer
(Vereist)
Toevoeging
Postcode
(Vereist)
Woonplaats
(Vereist)
Telefoonnummer
(Vereist)
E-mailadres
(Vereist)
Geboorte Datum
MM slash DD slash JJJJ
Soort relatie
Zakelijk
Particulier
Contact voorkeur
Voorkeur dag
MM slash DD slash JJJJ
Dagdeel
Ochtend
Middag
Avond
Huidige Productgegevens
Soort product
(Vereist)
Maatschappij (Bank of Verzekering)
(Vereist)
Lening- of polisnummer
(Vereist)
Waar wil de klant advies over?
Lijfrente/Kapitaal: Nieuw - Opbouw
Lijfrente/Kapitaal: Expiratie
Lijfrente/Kapitaal: Oversluiten
ORV: Nieuw
ORV: Expiratie
ORV: Oversluiten
Hypotheek: Nieuw
Hypotheek: Expiratie
Hypotheek: Aanpassen
Bestand
Sleep bestanden hierheen of
Selecteer bestanden
Toegestane bestandstypen: pdf, Max. bestandsgrootte: 256 MB, Max. aantal bestanden: 3.
Korte toelichting van de wens van de klant
Bijv. klant wil weten wat hij extra kan lenen voor verduurzamen
Email
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Meer informatie vind u in onze
privacyverklaring
.
Huis & Hypotheek
Eerste woning kopen
Volgende woning kopen
Woning kopen als ondernemer
Hypotheek oversluiten
Woning verduurzamen
Overwaarde woning gebruiken
Pensioen & Inkomen
Lijfrente uitkeren
Oversluiten vermogensproduct
Beheerd beleggen
Pensioen via werkgever
Shoprecht
Verzekeringen
Advitas Duurzaam Voordeelpakket
Zakelijk verzekeren
Zelf berekenen
Actuele rentestanden
Maximale hypotheek
Maandlasten berekenen
Overwaarde berekenen
Woningwaarde berekenen
Energielabel verbeteren
Service & Contact
Contact
Werken bij Advitas
Over Advitas
Advies = bomen planten
Blogs & Nieuws
Klanten over Advitas
Zoek een adviseur
Adviesgesprek
Werken bij
4
Mijn Adviseur
Mijn Advitas